Hrvatska kompanija M+ Grupa (Meritus ulaganja d.d. – ZSE:MRUL) preuzela je većinski udio u njemačkoj kompaniji Invitel GmBH i njenim ovisnim društvima. Time je M+ Grupa proširila lokacije svog poslovanja na geografsko područje od Hannovera do Istanbula. 

S novom akvizicijom, M+ Grupa potvrđuje svoju poziciju vodećeg nezavisnog pružatelja BPTO (Business Process and Technology Outsourcing – eksternalizacija poslovnih procesa i tehnologije) usluga s brojem zaposlenih koji sada premašuje deset tisuća. Akvizirana njemačka kompanija Invitel zapošljava oko 1.500 ljudi i godišnje ostvaruje oko 45 milijuna eura prihoda. Ako se gledaju poslovni rezultati za 2020. godinu, M+ Grupa s novom akvizicijom prelazi godišnji prihod od milijardu kuna.

„Akvizicijom Invitela M+ Grupa stječe klijente iz novih sektora u kojima do sada nismo bili prisutni, kompanije koje se bave energetikom, obnovljivim izvorima te tehnologijom niskougljične tranzicije i smart homea. Osim toga, našoj obitelji priključit će se velik broj vrijednih zaposlenika te veoma iskusan menadžment s odličnim kontaktima u industriji, koji će zasigurno doprinijeti našem daljnjem rastu i razvoju. S velikim zadovoljstvom mogu reći kako nakon ove akvizicije Njemačka postaje samostalno najveće tržište grupe prema prihodima, što je kruna realizacije naše strategije gradnje vodećeg BPO providera za DACH tržište, odnosno njemačko govorno područje“, rekao je u povodu objave transakcije predsjednik Uprave M+ Grupe Darko Horvat.

Nakon ove akvizicije, M+ Grupa posluje na 35 lokacija diljem Europe i Amerike. U ljeto ove godine M+ Grupa je sekundarnom javnom ponudom dionica prikupila 105 milijuna kuna od institucionalnih ulagača, fizičkih i pravnih osoba. Tom prigodom najavljeno je kako će se prikupljeni kapital, među ostalim, koristiti za rast i akvizicije na razvijenim tržištima.

„Obnovljivi izvori energije, upravljanje ugljičnim emisijama, energetska tranzicija i tehnološke inovacije ključne za uspješnu globalnu tranziciju na niskougljičnu ekonomiju su područje djelovanja klijenata koje smo stekli akvizicijom Invitela. To se savršeno uklapa u našu strategiju održivosti. Prva smo kompanija na Zagrebačkoj burzi koja je objavila nezavisno izvješće o održivosti i želimo biti u društvu europskih lidera energetske tranzicije u zeleniju budućnost Europe. Ova transakcija ujedno predstavlja nastavak naše strategije akvizicija, u kojoj svakim novim preuzimanjem jačamo sinergijsko djelovanje svih članica M+ Grupe“, naglasio je Horvat.

M+ Grupa je hrvatska kompanija u vlasništvu privatnih ulagača, svih obveznih mirovinskih fondova u Hrvatskoj, više dobrovoljnih mirovinskih i privatnih investicijskih fondova te Mid Europa Partnersa, vodećeg investicijskog fonda za ulaganja u središnju i istočnu Europu sa sjedištem u Londonu. Kompanija ima sjedište u Zagrebu, a operativno posluje u deset zemalja.

Uz Hrvatsku, tu su još i Njemačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska, Rumunjska, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD. Poslovno djeluje na tržištima Europske unije i Sjeverne Amerike.

S jezičnim portfeljem od 31 jezika na kojima pruža usluge, M+ Grupa je jedna od rijetkih kompanija koje mogu zadovoljiti potrebe globalnih klijenata. Tijekom proteklih pet godina M+ Grupa je realizirala 15 akvizicija i osigurala diverzificiran portfelj klijenata koje čine tehnološke, energetske, logističke i kompanije za elektroničku trgovinu, kompanije u sektoru robe široke potrošnje, financijske institucije te vodeći europski i svjetski telekomi.

M+ Grupa (Meritus ulaganja d.d. – ZSE: MRUL) prikupila je više od 105 milijuna HRK svježeg kapitala sekundarnom javnom ponudom novih dionica, a u kojoj je sudjelovao velik broj institucionalnih investitora te malih ulagatelja. Ukupno je izdano 124.227 novih dionica po cijeni od 850,00 HRK, što nove imatelje dionica čini vlasnicima 12,65 % društva Meritus ulaganja. U ukupnoj strukturi investitora prednjačili su obvezni mirovinski fondovi sa 65,02 % od ukupnog broja novih dionica, 3,58 % upisali su dobrovoljni mirovinski fondovi, 24,80 % investicijski fondovi, 2,37 % osiguravatelji, 3,83 % dionica stekle su fizičke osobe, dok su pravne osobe upisale 0,40 % dionica. Agent izdanja i uvrštenja je Privredna banka Zagreb d.d.

„Veliki uspjeh sekundarne javne ponude novih dionica pokazao je povjerenje tržišta u M+ Grupu kao inovativnu i tehnološki naprednu tvrtku, vodeću hrvatsku BPTO (Business Process and Technology Outsourcing – eksternalizacija poslovnih procesa i informacijskih tehnologija) kompaniju i najvećeg pružatelja BPTO usluga u jugoistočnoj Europi i Maloj Aziji. Realizirali smo prvu domaću javnu ponudu dionica u 2021. godini te jedinu ponuda dionica iz tehnološkog sektora u povijesti domaćeg tržišta kapitala. Iznimno smo zadovoljni što je većina dosadašnjih institucionalnih investitora M+ Grupe, uključujući i sva četiri obvezna mirovinska fonda, povećalo svoj udio u kompaniji, što uvjerljivo potvrđuje njihovo dosadašnje povjerenje i podršku daljnjem ambicioznom rastu na još širem spektru gospodarskih sektora. Veseli nas i niz novih institucionalnih te malih ulagatelja“, izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave Meritus ulaganja d.d.

M+ Grupa je svojom inicijalnom javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2019. godine, kada je prikupljeno 93 milijuna HRK kapitala, realizirala prvu javnu ponudu dionica neke domaće kompanije od 2017. godine. Prilikom inicijalne javne ponude u kolovozu 2019. cijena dionice M+ Grupe bila je 260,00 HRK, a kod upravo završene javne ponude, točno dvije godine kasnije, čak 850,00 HRK, što znači da je cijena dionice više nego utrostručena. U istom razdoblju vrijednost CROBEX-a porasla je za oko 2 %.

„Izuzetno nam je drago što je M+ Grupa ponovno odlučila svoj impresivni rast financirati kapitalom prikupljenim putem uređenog tržišta. U razvijenim ekonomijama to je logičan put financiranja razvojnih ciklusa kompanija, čime M+ Grupa pokazuje da i u tom smislu slijedi trendove za koje se nadamo da će i na našem tržištu postati uobičajeni. Vrlo veliki interes ulagatelja po značajno višoj valuaciji od one na inicijalnoj javnoj ponudi svjedoči da kapitala u Hrvatskoj ima dovoljno za financiranje zanimljivih i uspješnih investicijskih priča.“, izjavila je Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Prikupljeni kapital M+ Grupa iskoristit će za rast i akvizicije na razvijenim tržištima, infrastrukturnu i tehnološku opremu potrebnu za daljnji razvoj poslovanja te nastavak snažnog pozicioniranja kao tehnološkog lidera u BPTO sektoru, sposobnog pružiti tehnološku potporu najzahtjevnijim klijentima iz sektora bankarstva i financija, telekomunikacija, tehnologije, e-trgovine i logistike. Kapital će se koristiti i za nastavak smanjivanja zaduženja kod kreditnih institucija. Društvo već ima izrazito nisku razinu zaduženosti te značajne zalihe gotovine na računima.

„Više od 105 milijuna HRK svježeg kapitala, uz postojeću veliku likvidnost M+ Grupe, snažna je poluga za nastavak našeg rasta na razvijenim tržištima, osobito suinvestiranjem s private equity i venture capital fondovima u propulzivne i zdrave kompanije s velikim potencijalom rasta. Ponosni smo da smo već izvršili dvije investicije prema tom modelu, jednu u partnerstvu s vodećim private equity fondom za ulaganja u središnju Europu, Mid Europa Partners sa sjedištem u Londonu, a drugu s vodećim venture capital fondom u jugoistočnoj Europi, South Central Ventures. Nastavit ćemo i sa samostalnim akviziranjem kompanija za koje procjenjujemo da će imati sinergijski učinak na naše poslovanje te osnažiti, proširiti i nadograditi poslovanje M+ Grupe u skladu s našim strateškim planovima“, istaknuo je Darko Horvat.

M+ Grupa je hrvatska kompanija u vlasništvu privatnih ulagatelja, sva četiri obvezna mirovinska fonda u Hrvatskoj, dobrovoljnih mirovinskih i investicijskih fondova, kao i private equity i venture capital fondova. Sjedište kompanije je u Zagrebu, a operativno posluje u devet zemalja. Uz Hrvatsku, M+ Grupa posluje u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Turskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u. Poslovno djeluje na tržištima Europske unije i Sjeverne Amerike. Tijekom proteklih pet godina M+ Grupa je realizirala 14 akvizicija i osigurala diverzificiran portfelj klijenata koje čine vodeći telekomi, financijske, tehnološke i logističke kompanije te kompanije za elektroničku trgovinu i one koje posluju u sektoru robe široke potrošnje.

M+ Grupa je regionalna kompanija za eksternalizaciju poslovnih procesa (BPO – Business Process Outsourcing) usluga odnosa s korisnicima (CRM – Customer Relationship Management) i razvoja informacijskih tehnologija te tvrtka kćer Meritus ulaganja d.d. (ZSE: MRUL), a CMC je najveći nezavisni izdvojeni kontaktni centar i pružatelj usluga upravljanja korisničkom podrškom u Turskoj s više od 4.000 zaposlenih. Po završetku transakcije, M+ Grupa dodatno učvršćuje svoju poziciju najvećeg regionalnog centra i pružatelja BPO i CRM usluga u jugoistočnoj Europi sa više od 7.000 zaposlenih.

Kerim Turkmen, partner u Mid Europi, je rekao: “Oduševljeni smo činjenicom da smo stekli udio u značajno uvećanom i diverzificiranom regionalnom igraču. Vjerujemo u dugoročne izglede rasta BPO industrije u našoj regiji i globalno. Predani smo našoj budućoj suradnji s M+ Grupom na stvaranju vodećeg regionalnog pružatelja BPO usluga. Fokus objedinjene kompanije bit će na usluživanju najzahtjevnijih međunarodnih kompanija vodećih u svojim industrijama.”

Zvonimir Mršić, predsjednik Nadzornog odbora M+ Grupe, rekao je: “Snaga nove grupe ogleda se u činjenici da smo ovom transakcijom postali jedan od najvećih privatnih poslodavaca sa sjedištem u Hrvatskoj, s više od 7.000 zaposlenika. M+ Grupa sada će usluživati više od 220 klijenata iz 58 zemalja svijeta, uz godišnji prihod koji premašuje 500 milijuna kuna. Naše međunarodno širenje nastavlja se s fokusom na akviziciju novih globalnih klijenata i pojačanim izvozom usluga, čime doprinosimo gospodarskom razvitku Hrvatske i cijele regije.”

Akvizicija truskog CMC-ja samo je najnoviji u nizu poslovnih uspjeha M+ Grupe. Samo tijekom 2019., M+ Grupa je uspješno izdala nove redovne dionice u vrijednosti 93 milijuna kuna za dvadesetak novih ulagača, među kojima su sva četiri obvezna mirovinska fonda u Hrvatskoj, nakon čega su dionice Meritus ulaganja d.d. izlistane na Zagrebačkoj burzi, a zatim je i uspješno akviriran većinski udio u Trizmi, vodećem pružatelju BPO usluga u Srbiji.

Transakciju je danas odobrila Glavna skupština Meritus Ulaganja d.d., a zaključenje transakcije očekuje se do kraja siječnja 2020.

Mid Europa Partners

Mid Europa Partners je vodeća nezavisna privatna investicijska tvrtka fokusirana na rastuća tržišta središnje i istočne Europe. Djeluje iz Londona, Bukurešta, Budimpešte, Varšave i Istanbula. Mid Europa Partners do sada je prikupila i upravljao s oko 5,2 milijardi eura sredstava.

Mid Europa ima panregionalni pristup, akvirira tržišne lidere, primarno u rastućim industrijama s domaćim fokusom, a od osnutka 1999. dovršila je 41 investiciju u 18 zemalja regije.