Bosqar Invest planira u sekundarnoj javnoj ponudi dionica (SPO) prikupiti oko 150 milijuna eura, rekao je na druženju s novinarima predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat.
Na pitanje novinara hoće li postojeći dioničari sudjelovati u SPO-u i ako da, koliki bi bili približno njihovi novi udjeli, kazao je kako, temeljem uspjeha prošlih izdanja, očekuju da će postojeći dioničari pratiti udjele koje trenutno imaju.
Planiraju, kako je naveo, izdanje do 150 milijuna eura. “To bi bilo 50 posto povećanje temeljnog kapitala, a kad bi to pomnožili s prosječnom cijenom u zadnja tri mjeseca na dionice došli bi otprilike do tog iznosa od oko 150 milijuna eura. Mi sad trenutno nemamo nikakve limite na male dioničare i pozdravljamo bilo kojeg malog investitora koji bi bio spreman investirati u Bosqar”, istaknuo je Horvat, predsjednik Uprave Bosqar d.d., holding društva Bosqar Invest grupacije.
Primarna namjena sredstava prikupljenih putem SPO-a je za akvizicije i ulaganja, između ostalog i za PIK Vrbovec, kazao je glavni financijski direktor Bosqar Investa Vanja Vlak.
Također, dio sredstava koje će prikupiti će se iskoristiti za financiranje nekih novih ulaganja u imovinu i financiranje radnog kapitala, naveo je.
Podsjetimo, Bosqar Invest je krajem ožujka najavio da u kompaniji planiraju SPO radi financiranja novih akvizicija, među ostalim i PIK Vrbovca, kao i uvođenje nove politike dividendi te programa poticaja za zaposlenike.
Ta investicijska grupacija sazvala je glavnu skupštinu dioničara za 11. svibnja, na kojoj će predložiti povećanje temeljnog kapitala za najviše 7,82 milijuna eura, na iznos od najviše 23,46 milijuna eura, izdanjem do najviše 5,89 milijuna novih redovnih dionica.
“Očekuje se da će SPO značajno ojačati bilancu i financijsku fleksibilnost društva. Ponuda dionica trebala bi uključivati komponentu usmjerenu prema retail (malim) investitorima, uz sudjelovanje pojedinačnih investitora u Hrvatskoj i zaposlenika Grupe u Hrvatskoj i Sloveniji”, naveli su tada iz Bosqara.
Dodatna ulaganja u PIK Vrbovec
Na novinarsko pitanje kada se može očekivati da operativno uđu u PIK Vrbovec, Vlak je rekao kako su sad u procesu završavanja pravne dokumentacije s prodavateljem i očekuju da će se to završiti brzo. Nakon toga predstoji proces odobrenja od strane agencija za tržišno natjecanje u Sloveniji i Hrvatskoj. Vlak je kazao kako vjeruje da bi proces mogao biti dovršen do kraja godine, no ne može točno reći.
Kada preuzmu kontrolu u PIK-u vidjet će u kojim kapacitetima i u kojem dijelu treba napraviti dodatna ulaganja. “Ono što se nama u ovom trenutku čini je da postoji dodatni potencijal na postojećim proizvodnim kapacitetima”, rekao je Vlak, napominjući kako će za daljnji rast i razvoj sigurno trebati dodatna ulaganja.
Početkom travnja Fortenova grupa i Bosqar Invest su izvijestili da su postigli sporazum o prihvaćanju obvezujuće ponude Bosqar Investa za preuzimanje 100 posto udjela u PIK-u Vrbovec plus.
Potpisivanje ugovora o preuzimanju poslovnih udjela i zaključenje transakcije, kako su naveli, uslijedit će nakon što Bosqar realizira planirano financiranje te po dobivanju svih potrebnih regulatornih odobrenja.
Na druženju s novinarima čelnici Bosqara su kazali kako oni nisu fond već investicijska grupa koja ulaže u kompanije, razvija ih i stvara lidere na tržištima na kojima ima neku stalnu potražnju.
Bosqar Invest u prvom tromjesečju ove godine ostvario je 173 milijuna eura prihoda što je 37 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je prilagođena EBITDA iznosila 19 milijuna eura, uz rast od 43 posto. EBITDA je porasla za 49 posto te iznosila 16 milijuna eura. Rast grupe u prvom kvartalu, kako su naveli, predvodila je prehrambena vertikala, pri čemu su kompanije Panvita i Mlinar ostvarile rekordne rezultate i snažan rast profitabilnosti.
Bosqar Invest na pro forma konsolidiranoj razini posljednjih 12 mjeseci (LTM) premašio 100 milijuna eura EBITDA-e, čime je dodatno učvršćena pozicija među najvećim i najprofitabilnijim kompanijama u Hrvatskoj. (Hina)
